Сотрудница российских спецслужб внедряется в Мариуполь, действуя конспиративно. Её задача — выявить и обезвредить куратора агентурной сети ЦРУ, который скрывается в городе.
Этот куратор, используя завербованную местную молодежь, планирует осуществить масштабный террористический акт на территории России. Миссия агентши — предотвратить эту угрозу.